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公募四季度仍看好科技成长板块 TMT行业精选基金均涨近49%

发布时间:2019-11-30 20:29:07 浏览次数:1276

随着第三季度接近尾声,第四季度公共基金投资策略报告新发布。从综合角度来看,以tmt和创新药物为代表的具有合理估值的核心资产和科技增长部门将成为布局的重点。从市场表现来看,以电子和计算机为代表的tmt今年也走出了独立市场,深湾电子和计算机行业指数(Shenwan Electronics and Computer Industry Index)今年双双上涨50%以上,在28个深湾一级行业指数中排名前三。相关tmt基金也实现了普遍上涨。

风的统计数据显示,截至今年9月23日,33只被风选中的tmt行业基金实现了年内48.37%的平均回报率。嘉实基金的嘉实多新兴产业股票基金(0001751)和嘉实多智能汽车股票基金(Castrol Smart Auto Equity Fund)就是其中之一,年回报率超过50%。嘉实多刚刚成立五年的新兴产业,也是基金行业中唯一同时获得三项大奖的大满贯基金:金牛座奖、金基金金奖和明星基金奖。

根据合同,嘉实多新兴产业的主要投资领域包括:新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、生物育种、国防军工、新材料、高端制造业、现代服务业和海洋产业。自成立以来,该基金一直专注于新兴行业的投资,并在短期、中期和长期表现良好。

风能数据显示,截至今年9月23日,嘉实多的新兴产业今年的收益率为61.75%,位居同类行业前6%。早在三年甚至五年前,嘉实多的新兴产业在过去的三年和五年中分别实现了80.21%和179.50%的回报率,同期分别排名第四和第三。自成立以来,总回报率为179.50%,年回报率达到22.71%。晨星同期数据显示,该基金过去三年的年化回报率为21.69%,超过了同类基金的平均17.95%,并获得了晨星三年期五星级评级。

卡森的新兴产业目前由大满贯基金经理凯(Kai)管理。桂凯拥有12年以上的工作经验和卓越的投资管理能力。从投资方法学的角度来看,凯是garp投资方法,即以合理的价格购买长期高质量的潜在成长型股票。泛消费和科技将是长期投资的重点。重仓股的原则是在长期看涨的前提下,选择估值有吸引力或略有改善的高质量公司。

从风险控制的角度来看,嘉实多今年在新兴行业的最大回调仅为-6.66%,在该行业也处于相对较低的水平。关于如何控制回撤,桂凯表示,在市场普遍下跌的情况下,除非存在重大系统性风险,否则市场下跌风险通常主要通过增加头寸集中度来满足高质量、高决心的股票。如果重股下跌,将会判断是由交易因素、市场风格因素还是公司基本面的重大变化造成的。前者将继续持有,而后者将出售。

在投资理念方面,桂凯主要从商业模式、竞争优势和产业趋势三个维度出发,投资于高质量的公司,这些公司可以在更长的投资范围内不断提升内部价值。一方面,在雪迹足够长的地区可以找到它,成为“时间的朋友”。历史上,长期牛市通常是业绩增长超过市场预期的公司。另一方面,这是前瞻性的研究。通过对商业模式、产业变化和国际交叉市场的比较和研究,未来的“明星”将更早被发现。

展望未来,桂凯主要重视科技、先进制造、大消费、大健康四大投资方向。首先,科学技术是第一生产力。在创新周期的指导下,我们应该重视云、5g产业链和网络安全方向的机遇。其次,在先进制造方面,我们对化学工业、新材料、led灯、半导体设计等持乐观态度。第三,就大消费而言,从长远来看,消费领域,尤其是品牌消费,符合通货膨胀模型的特征,是牛的摇篮。中国的消费潜力远未释放,经济发展阶段正在从大众消费向消费升级转变。我们对传统消费的升级以及新兴消费和服务领域的机遇持乐观态度,如检测服务、教育服务、食品饮料、零售、保险等行业。最后,在一般卫生领域,随着居民收入水平的提高、庞大的人口基数和人口老龄化趋势,医疗卫生的长期需求存在巨大空间。随着中国进入创新药物时代,人们对医疗服务的特色品种、创新药物和医疗保险政策的免疫持乐观态度。

(责任编辑:张明江)

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